紐約探員尼克（邁克爾?道格拉斯 Michael Douglas 飾）是個桀驁不馴的離異男子，他最近因瀆職嫌疑被風紀部門調查。某日尼克與搭檔文森（安迪?加西亞 Andy Garcia 飾）在一家餐廳中偶然遇到日本黑幫的內部火并，二人雖將主犯佐藤（松田優作 飾）捕獲，但佐藤搶到的神秘塊狀物卻不翼而飛。日

黑田藩藩主齊隆侯將寵愛的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩，秘密繼承儲君之位。菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事，寫作秘函送往江戶。拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田藩所托，追趕主持搶奪秘函。　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 飾），從其口中察覺事件背后的秘密。秘函搶奪成 功，柳生烈堂（大木實 飾）

柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最后悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之人。聞訊趕來的妓院老板酉藏（浜木錦子 飾）索人，拜一刀拒絕，并甘愿替女孩受罰。嚴刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦帶刀（

幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來后夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀反罪名密告柳生家族。　　得悉陰謀的拜一刀手斬來使，帶著獨子大五郎（富川晶宏 飾）殺出重圍。從此浪跡江湖，

幕末的德川幕府，因列強的壓迫下，力量衰減，從此一蹶不振。就在此時，由芹澤鴨、近藤勇、土方歲三、山南敬助、沖田總司等人組織了“新選組”共同保衛幕府的政權。浪人山崎烝（市川雷藏飾），因被新選組局長近藤勇（城健三朗飾）的個人魅力所折服。不顧伴侶的強烈反對下，躊躇滿志的向新選組毛遂自薦，要求加入。隨之山崎以

戰后的日本格局混亂，黑道橫行。盤踞關西大阪的淡野組通過各種非法勾當不斷壯大，并開始蠶食周邊。經過幾次戰爭，淡野組一統關西，隨之開始了進軍關東的計劃。為對抗入侵者，東京周邊的黑社會團伙組成了關東聯合會阻擊淡野組。在此期間，淡野組?濱中組和關東聯合會?櫻田組發生接連發生一系列小規模的代理戰爭。　　服刑八

明治中期，九州賭徒幫派矢野組組長被人暗殺，其獨女龍子（藤純子 飾）解散幫會，以父親尸體旁遺落的錢包為線索四處尋找兇手。龍子懷揣小太刀，五年間走遍全國各地的賭場，因出色的賭技而贏得“紅牡丹阿龍”的綽號。　　在巖國某賭場，龍子拆穿莊家作弊手段，引起糾紛，幸得流浪賭徒片桐（高倉健 飾）出手相助。與片桐分手

盲目但技藝高超的按摩師座頭市（由勝新太郎飾演），在江湖上流浪時，意外受邀為黑田家的殿下提供按摩。殿下的瘋狂舉止和異常行為引起了座頭市的警覺，不料他成為黑田家維持家族尊嚴的威脅，遭到武士們的刺殺。然而，所有的刺客在座頭市的劍下無一幸免。在逃避仇敵的途中，座頭市邂逅了溫柔善良的阿節（水谷良重飾），她使他

流浪劍客座頭市因三年前的一場誤殺，來到板倉村想為死者吉藏上香致哀。不巧的是，板倉村的年貢在送往代官手中途中被神秘搶匪劫走，村民生活陷入困境。吉藏的妹妹千代懷疑座頭市涉案，意圖報仇。同時，當地黑幫領袖國定忠治也被卷入此事，使得情況更加復雜。為了洗清自己和國定的嫌疑，座頭市踏上了前往赤城山的旅程，決心找

黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團行動失敗，柳生鞘香（松尾嘉代 飾）帶領其麾下的女子刺客軍團繼續追蹤拜一刀父子的蹤跡。　　阿波藩的藍玉制造密法被幕府盜走，拜一刀（若山富三郎 飾）受聘刺殺盜走密法之人。一路上拜一刀父子不斷受到柳生鞘香女子軍團的襲擊，但都一一化解。拜一刀登上護送之船，柳生鞘香亦尾