柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最后悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之人。聞訊趕來的妓院老板酉藏（浜木錦子 飾）索人，拜一刀拒絕，并甘愿替女孩受罰。嚴刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦帶刀（

根據黑幫頭目美能幸三的獄中筆記和作家飯干晃一的小說改編。　　從獄中釋放的山中正治（北大路欣也 飾）吃霸王餐引發沖突，也籍此結識了美麗的寡婦靖子（梶芽衣子 飾），并拜入村岡組的門下。曾為村岡組敵對幫派大友聯合會下的年輕干部大友勝利（千葉真一 飾）不滿本派與對手媾和行徑，自立大友組向村岡組發起一系列襲擊

重宗是黑社會頭目，在外聲稱幫建筑業老板扶助事業，卻是從事非法行業。他專門欺負善良百姓，建筑業老板看中的地，重宗就負責逼人搬離家園，因而埋下殺機。一天，重宗夜里被槍殺，重宗妻到警局協助調查，才知幫派間許多內情待解....

影片分上下兩集，上集《渡海尋愛》，下集《雪下個不停》。1932年4月，仙臺聯隊士兵溝口為營救因貧窮被賣入妓院的姐姐阿薰，開槍打死上級軍官被判死刑。聯隊上尉中隊長宮城啟介為其辯護無效，將借到的一千日元交給阿薰。部分海、陸軍官發動“五一五”政變，失敗后分裂為皇道派和統制派。因涉嫌參加派系斗爭，宮城被調往

盲劍客座頭市（勝新太郎 飾）抵達上州下仁田，正值當地的祭典和黑幫二代目佐吉（成田純一郎 飾）即將繼位之際。佐吉利用這個機會邀請各路頭目參加花會，企圖鞏固自己的勢力。與此同時，懷恨在心的矢切東九郎（安部徹 飾）懸賞十兩銀子要取座頭市的性命。情節進一步復雜化，當佐吉的愛人，小幡屋旅館老板的女兒（高田美和