昭和38年，明石組系與神和會系兩派發(fā)動的廣島戰(zhàn)爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發(fā)動名為“頂上作戰(zhàn)”的打擊黑勢力的行動。　　廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大實力，說服中立派義西會會長岡島友次（小池朝雄 飾）加入明石一派。同時，廣能組干部河西清（八名信夫 飾）

根據(jù)黑幫頭目美能幸三的獄中筆記和作家飯干晃一的小說改編。　　從獄中釋放的山中正治（北大路欣也 飾）吃霸王餐引發(fā)沖突，也籍此結(jié)識了美麗的寡婦靖子（梶芽衣子 飾），并拜入村岡組的門下。曾為村岡組敵對幫派大友聯(lián)合會下的年輕干部大友勝利（千葉真一 飾）不滿本派與對手媾和行徑，自立大友組向村岡組發(fā)起一系列襲擊

下等武士原之助因要求改革遭拒而殺掉了自己的主人。主人的女兒美佐和丈夫原田以及高手慎吾帶領(lǐng)著眾多的武士追殺原之助，原之助開始了自己的逃亡之旅。原之助在逃亡路上遇到了同樣是下等武士的壽他，一門心思在河邊和妻子一起淘金的壽他欲通過為部落淘金來擺脫自己下等武士的身份，但這樣的淘金為政府所不允許。原之助想搶奪