黑幫聚會中，小頭目尾崎（哀川翔 飾）意外摔死一只寵物狗，場面頓時陷入尷尬與不安。尾崎帶著跟班小弟南（曾根英樹 飾）前往名古屋，途中離奇事件接連發生。一次急剎車讓尾崎昏迷，慌亂的南誤闖進一家詭異的咖啡館，再出來時卻發現尾崎不見了。南踏上尋找大哥的奇異旅程，遇到古怪的旅館老板娘（富田惠子 飾）和她神秘的

昭和38年，明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動。　　廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大實力，說服中立派義西會會長岡島友次（小池朝雄 飾）加入明石一派。同時，廣能組干部河西清（八名信夫 飾）

昭和41年，警方“頂上作戰”使廣島黑社會受到嚴重打擊，保釋出獄的武田明（小林旭 飾）審時度勢，拉舊部成立“天政會”，以合法政黨的身份存在于社會。廣能組成員刺殺天政會干部，天政會內部就處理方式發生分歧。武田面臨再次入獄，將會長職務傳給新生代松村保（北大路欣也 飾），元老人物大友勝利（穴戶錠 飾）和早川

時代劇演員銀四郎（風間杜夫 飾）是當時風靡萬千觀眾的大明星，他英俊瀟灑，風流倜儻，并且為人高傲。為了搏求上位，他勸說業已懷孕女友小夏（松坂慶子 飾）委身其貌不揚但為人善良的龍套小演員安次（平井滿 飾），自己則轉而追求電影巨鱷的女兒朋子（高見知佳 飾）。小夏出現妊娠中毒癥狀，為保母子平安，安次不惜接收

新宿黑幫澤田一家總長?澤田忍（山城新伍 飾）在飯店遭殺手（三池崇史 飾）襲擊，被店內小工石松陸夫（岸谷五朗 飾）救下。自此，剛滿20歲、名不見經傳的小人物石松平步青云，與黑幫老大澤田結為兄弟，在組織內享有極高聲望。　　石松奉命刺殺老大的仇人，最終獲罪入獄服刑5年，在獄中結識義友會干部今村幸三（美木良

根據獲得第85回直木獎的同名小說改編，講述了當時備受觀眾矚目的明星銀四郎（風間杜夫飾）的風光與榮辱。他以英俊瀟灑、高傲自負著稱，為了事業上的上位，策劃讓懷孕的女友小夏（松坂慶子飾）與龍套小演員安次（平井滿飾）結合，而自己則追求電影巨鱷之女朋子（高見知佳飾）。然而，小夏卻因妊娠中毒癥狀陷入危險，安次不