柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最后悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之人。聞訊趕來的妓院老板酉藏（浜木錦子 飾）索人，拜一刀拒絕，并甘愿替女孩受罰。嚴刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦帶刀（

昭和38年，明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動。　　廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大實力，說服中立派義西會會長岡島友次（小池朝雄 飾）加入明石一派。同時，廣能組干部河西清（八名信夫 飾）

根據黑幫頭目美能幸三的獄中筆記和作家飯干晃一的小說改編。　　從獄中釋放的山中正治（北大路欣也 飾）吃霸王餐引發沖突，也籍此結識了美麗的寡婦靖子（梶芽衣子 飾），并拜入村岡組的門下。曾為村岡組敵對幫派大友聯合會下的年輕干部大友勝利（千葉真一 飾）不滿本派與對手媾和行徑，自立大友組向村岡組發起一系列襲擊