黑田藩藩主齊隆侯將寵愛的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩，秘密繼承儲君之位。菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事，寫作秘函送往江戶。拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田藩所托，追趕主持搶奪秘函。　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 飾），從其口中察覺事件背后的秘密。秘函搶奪成 功，柳生烈堂（大木實 飾）

柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最后悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之人。聞訊趕來的妓院老板酉藏（浜木錦子 飾）索人，拜一刀拒絕，并甘愿替女孩受罰。嚴刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦帶刀（

幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來后夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀反罪名密告柳生家族。　　得悉陰謀的拜一刀手斬來使，帶著獨子大五郎（富川晶宏 飾）殺出重圍。從此浪跡江湖，

黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團行動失敗，柳生鞘香（松尾嘉代 飾）帶領其麾下的女子刺客軍團繼續追蹤拜一刀父子的蹤跡。　　阿波藩的藍玉制造密法被幕府盜走，拜一刀（若山富三郎 飾）受聘刺殺盜走密法之人。一路上拜一刀父子不斷受到柳生鞘香女子軍團的襲擊，但都一一化解。拜一刀登上護送之船，柳生鞘香亦尾

尾張藩別式女（護衛殿下安全的隨身侍女）小雪（東三千 飾）被藩士孤冢元記（岸田森 飾）用妖刀打敗，憤而脫藩。尾張藩派出多名刺客追殺，皆死于小雪手下。其中一名被殺刺客的妻子為報夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 飾）刺殺小雪。尋訪途中，拜一刀和兒子大五郎（富川晶宏 飾）走散。柳生家族棄將軍兵衛（林與一 飾）一

柳生烈堂（大木實 飾）的三個兒子在追殺拜一刀父子的過程中接連戰死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里劍的女兒香織（瞳順子 飾）。最終仍難逃落敗的命運。　　憤怒的柳生烈堂找到自己庶出的兒子——土蜘蛛兵衛（木村功 飾）。善于使用土遁術的兵衛雖然憎恨生父，但仍接受任務，率領蜘蛛軍團撲向拜一刀父子。沿