影片講述獨(dú)臂刀王剛赴日訪友，途中遇到中國(guó)遺孤，并結(jié)識(shí)了以閃電般拔刀術(shù)聞名的瞎子座頭市。由于言語(yǔ)不通，兩人之間鬧出了許多笑話，最終因誤會(huì)加深，不得不以性命相搏。座頭市以其迅猛的拔刀術(shù)迎戰(zhàn)，而獨(dú)臂刀王剛則以獨(dú)門金刀刀法和輕功對(duì)抗。激戰(zhàn)過(guò)程中，兩人漸漸明白彼此的誤解，最終化敵為友。誤會(huì)解除后，王剛感慨地說(shuō)

黑鍬小角（小林昭二 飾）率領(lǐng)的忍者軍團(tuán)行動(dòng)失敗，柳生鞘香（松尾嘉代 飾）帶領(lǐng)其麾下的女子刺客軍團(tuán)繼續(xù)追蹤拜一刀父子的蹤跡?！　“⒉ǚ乃{(lán)玉制造密法被幕府盜走，拜一刀（若山富三郎 飾）受聘刺殺盜走密法之人。一路上拜一刀父子不斷受到柳生鞘香女子軍團(tuán)的襲擊，但都一一化解。拜一刀登上護(hù)送之船，柳生鞘香亦尾