黑鍬小角（小林昭二 飾）率領(lǐng)的忍者軍團(tuán)行動(dòng)失敗，柳生鞘香（松尾嘉代 飾）帶領(lǐng)其麾下的女子刺客軍團(tuán)繼續(xù)追蹤拜一刀父子的蹤跡。　　阿波藩的藍(lán)玉制造密法被幕府盜走，拜一刀（若山富三郎 飾）受聘刺殺盜走密法之人。一路上拜一刀父子不斷受到柳生鞘香女子軍團(tuán)的襲擊，但都一一化解。拜一刀登上護(hù)送之船，柳生鞘香亦尾

柳生烈堂（大木實(shí) 飾）的三個(gè)兒子在追殺拜一刀父子的過(guò)程中接連戰(zhàn)死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里劍的女兒香織（瞳順子 飾）。最終仍難逃落敗的命運(yùn)。　　憤怒的柳生烈堂找到自己庶出的兒子——土蜘蛛兵衛(wèi)（木村功 飾）。善于使用土遁術(shù)的兵衛(wèi)雖然憎恨生父，但仍接受任務(wù)，率領(lǐng)蜘蛛軍團(tuán)撲向拜一刀父子。沿