座頭市，日本電影中的傳奇人物，是一位殺人如麻卻充滿人情味的盲俠。漂泊江湖、腳踏破鞋的他，正如那句“踏著破鞋游江湖，只有今天沒明天，漂泊鳥兒何處去，知我路者唯竹杖”所述，過著無定的生活。一次旅途中，座頭市遇到了即將小產的志乃。應志乃的遺愿，他抱著剛出生的嬰兒，踏上尋找其父親佐太郎的旅程。佐太郎卻誤會座

黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團行動失敗，柳生鞘香（松尾嘉代 飾）帶領其麾下的女子刺客軍團繼續追蹤拜一刀父子的蹤跡。　　阿波藩的藍玉制造密法被幕府盜走，拜一刀（若山富三郎 飾）受聘刺殺盜走密法之人。一路上拜一刀父子不斷受到柳生鞘香女子軍團的襲擊，但都一一化解。拜一刀登上護送之船，柳生鞘香亦尾