幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來后夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀反罪名密告柳生家族。　　得悉陰謀的拜一刀手斬來使，帶著獨子大五郎（富川晶宏 飾）殺出重圍。從此浪跡江湖，

天寒地凍的北部城市網走，是一個人煙罕至之地，也是許多囚犯服刑的地方。年青的黑幫成員橘真一（高倉健 飾）因砍傷敵對幫派老大而被遣送于此。生長在南國的真一并不適應網走的嚴寒，此外同住一個牢房的強盜權田權三（南原宏治 飾）及以老大自居的依田（安部徹 飾）還經常找他的麻煩。真一忍氣吞聲，指望盡早出獄回到母親

單身媽媽蒲公英（宮本信子 飾）在丈夫去世后獨自經營一家名為“來來軒”的拉面館，但她的手藝實在欠佳，以致食客稀少，小店舉步維艱。　　長途貨運司機黑郎（山崎努 飾）和Gun（渡邊謙 飾）暴雨之夜落腳來來軒，黑郎直言不諱指出了拉面存在的問題。學藝心切的蒲公英請求黑郎收她為徒，提升廚藝。出于對母子境遇的同情

尾張藩別式女（護衛殿下安全的隨身侍女）小雪（東三千 飾）被藩士孤冢元記（岸田森 飾）用妖刀打敗，憤而脫藩。尾張藩派出多名刺客追殺，皆死于小雪手下。其中一名被殺刺客的妻子為報夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 飾）刺殺小雪。尋訪途中，拜一刀和兒子大五郎（富川晶宏 飾）走散。柳生家族棄將軍兵衛（林與一 飾）一