背景設定在史前一萬一千五百年前，有一個名為瓦斑的大陸沈沒了。瓦斑人於是在地底建立了他們的都市，並開始在地底生活。　　直到二十世紀，古代怪獸復活，加上宇宙人入侵地球，瓦斑人的長老就派遣主角·米沙基到地面世界，亦把變身用的火焰棒交給他。　　米沙基把身份轉變成古生物及地質學研究生岬大介，並加入組織SA

昭和38年，明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動。　　廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大實力，說服中立派義西會會長岡島友次（小池朝雄 飾）加入明石一派。同時，廣能組干部河西清（八名信夫 飾）

政五郎（仲代達矢 飾）是臭名昭著的流氓，他中年得一女取名花子，對其格外的寵愛。政五郎專橫跋扈的作風令他在外樹立了許多仇家，隨著花子一天天長大，危險也無時不刻的在靠近著她，為了保護花子，政五郎愿意付出一切代價。　　松惠（夏目雅子 飾）是政五郎的養女，花子的姐姐，因為天生貌美過人而被政五郎選中，本來和松