梁山好漢攻打曾頭市時，晁蓋不慎被史文恭毒箭射中面頰身亡。為替他報仇，軍師吳用和黑旋風李逢潛入大名府，企圖說服盧俊義（丹波哲郎）入伙梁山，達到“用盧制史”的目的，但潛心習武的盧俊義一直猶豫不決。不料隔墻有耳，事情被與盧俊義妻子有染的管家李固聞悉，向官府告發后盧俊義被捕，不日將以“私通梁山賊寇”罪名被斬

德川幕府倒臺，日本進入開明的民主時代。但是明治時期政府、軍隊及至商賈仍存在腐敗貪婪的現象。明治八年爆發血稅暴亂，小學教師鹿島剛（大門正明 飾）攜家眷旅行途中遭到暴亂農民的襲擊，鹿島和兒子司郎（內田慎一 飾）慘遭殺害，他的妻子小夜（赤座美代子 飾）則被暴民侵犯。在此之后，小夜瞅準時機殺死一名暴徒，入獄

昭和38年，明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動。　　廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大實力，說服中立派義西會會長岡島友次（小池朝雄 飾）加入明石一派。同時，廣能組干部河西清（八名信夫 飾）