自從阿樂（任達華飾）當上和聯勝辦事人后，總算有一個過度性的安寧局面。然而，兩年一度的辦事人選舉又一次即將來臨。　　現任辦事人阿樂留戀身份權力，希望說服一眾元老和鄧伯（王天林飾）修例讓其連任。而人馬眾多的Jimmy仔（古天樂飾）為被看好的新辦事人人選，但他卻只想著生意。一次交易，Jimmy在國內被捕

　　長樂縣捕快樂天（姜大衛）為人嫉惡如仇，以勇悍見稱，一次機緣下救了初生之犢尚進（曾偉權）并建立師徒情誼，奈何進開罪的是權傾全縣的總捕頭何天成（羅樂林），因而屢遭成迫害，進于窮途末路終殺成。進為隱罪，與早種情根的雜耍少女花（蔡少芬）合謀隱瞞。此后，進青云得意，仕途如日中天，但天意弄人，進殺成之事竟另

梁山好漢攻打曾頭市時，晁蓋不慎被史文恭毒箭射中面頰身亡。為替他報仇，軍師吳用和黑旋風李逢潛入大名府，企圖說服盧俊義（丹波哲郎）入伙梁山，達到“用盧制史”的目的，但潛心習武的盧俊義一直猶豫不決。不料隔墻有耳，事情被與盧俊義妻子有染的管家李固聞悉，向官府告發后盧俊義被捕，不日將以“私通梁山賊寇”罪名被斬

傳統上，練武之人有所謂“尊師重道”，但并非每件江湖事都是黑白分明。高堅(江林)是武林大豪門下小弟子，生性耿直，常被眾師兄欺侮，其師石正重對他沒甚好感。一天，高路見不平，救了負傷逃亡的武林怪杰金天運(陳觀泰)，并藏金于其獨住的雜物房中；金因高仗義相救，而己也身受重傷時日無多，便毫無保留地將自己武功授給

傳統上，練武之人有所謂“尊師重道”，但并非每件江湖事都是黑白分明。高堅(江林)是武林大豪門下小弟子，生性耿直，常被眾師兄欺侮，其師石正重對他沒甚好感。一天，高路見不平，救了負傷逃亡的武林怪杰金天運(陳觀泰)，并藏金于其獨住的雜物房中；金因高仗義相救，而己也身受重傷時日無多，便毫無保留地將自己武功授給

自從阿樂（任達華飾）當上和聯勝辦事人后，總算有一個過度性的安寧局面。然而，兩年一度的辦事人選舉又一次即將來臨。　　現任辦事人阿樂留戀身份權力，希望說服一眾元老和鄧伯（王天林飾）修例讓其連任。而人馬眾多的Jimmy仔（古天樂飾）為被看好的新辦事人人選，但他卻只想著生意。一次交易，Jimmy在國內被捕