梁山好漢攻打曾頭市時(shí)，晁蓋不慎被史文恭毒箭射中面頰身亡。為替他報(bào)仇，軍師吳用和黑旋風(fēng)李逢潛入大名府，企圖說服盧俊義（丹波哲郎）入伙梁山，達(dá)到“用盧制史”的目的，但潛心習(xí)武的盧俊義一直猶豫不決。不料隔墻有耳，事情被與盧俊義妻子有染的管家李固聞悉，向官府告發(fā)后盧俊義被捕，不日將以“私通梁山賊寇”罪名被斬

南劍丁夢豪（魯平）號稱天下第一劍，江湖劍士多傷其劍下，但一日， 丁竟敗于路過的怪道人煙桿下；為履行諾言，乃屈從怪道人苦修三年。期間，丁不勝其苦， 雕山門前巨石，竟學(xué)成石工，實(shí)為怪道人磨其銳氣，而暗中教化也。三年期滿，怪道人臨別贈(zèng)言，謂其如欲生，則必先死。

抗日英雄丁一山（凌云）在長沙外圍的淪陷區(qū)內(nèi)神出鬼沒，給予日軍沉重打擊。日軍懸賞通緝，并派大批兵力搜捕他。然而，丁一山卻在此時(shí)潛入日軍控制的某鎮(zhèn)，計(jì)劃從司令中島（韋弘）手中取得兵力分布圖。丁以古玩鋪掌柜的身份出現(xiàn)，與一眾愛國志士商議行動(dòng)計(jì)劃。同時(shí)，特務(wù)王玲（井莉）已成功打入偽軍司令部，從事諜報(bào)活動(dòng)。兩