安濟逃往山中躲避，卻仍是被吳的手下?馬大人（歐威）奪走詔書。玉鳳兩姐妹的建議下，安濟決定去找馬大人要回詔書，雙方人馬卻一言不和，大打出手，所幸游俠?周向港（柯俊雄）適時出現，使得安濟順利拿回詔書。 但萬萬沒想到，游俠竟反過來向安濟要詔書，玉鳳見狀謊稱詔書藏在客棧里。游俠趕往客棧，在路上看到通緝安濟的

南劍丁夢豪（魯平）號稱天下第一劍，江湖劍士多傷其劍下，但一日， 丁竟敗于路過的怪道人煙桿下；為履行諾言，乃屈從怪道人苦修三年。期間，丁不勝其苦， 雕山門前巨石，竟學成石工，實為怪道人磨其銳氣，而暗中教化也。三年期滿，怪道人臨別贈言，謂其如欲生，則必先死。

范國豪攜懷孕妻子偷渡抵港，遭其兄范國英與大嫂朱迪百般凌辱；釀成國豪妻子難產并誕下低能兒。十年后國豪已成為了一位炙手可熱的大富商；不擇手段不但給國豪帶來生存的道理，更給他帶來財富。可是他并沒有因此而感到滿足。反之還思憶著十年前被兄嫂欺凌時情景，并開始向其兄嫂報復……

本片是邵氏不多的臺灣制作武俠片。潘壘屬于毫無興趣營造動作奇觀的那類，影片講述了一個俠女復仇的故事。