座頭市，為了祭奠那些死于自己手中的人，繼續孤獨地游歷在四國的札所一帶。途中，他遭到騎馬的榮五郎的襲擊，不得不再次展開殺戒。深感悲痛的市，前去探訪榮五郎的妹妹小吉。然而，小吉知曉了事情的前因后果，義憤填膺地揮刀沖向市。市心甘情愿地接受了小吉的刀傷。小吉原本心地善良，見市受傷不忍心，開始照料他，并告知市

座頭市無法忘記童年的記憶，急忙前往妙義山觀看今年的第一個日出。途中，他偶然收到了一位自稱信介的旅行者的信，并將其交給了笠間旅館武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇見了正在探望失蹤父親的大崎。與此同時，當地老板甚平看到了喜劇演員們的進步，并要求他們以4/6的比例引進小巴臺。客棧里的藝人們很生氣，但是對于綁在

盲劍客座頭市（勝新太郎 飾）抵達上州下仁田，正值當地的祭典和黑幫二代目佐吉（成田純一郎 飾）即將繼位之際。佐吉利用這個機會邀請各路頭目參加花會，企圖鞏固自己的勢力。與此同時，懷恨在心的矢切東九郎（安部徹 飾）懸賞十兩銀子要取座頭市的性命。情節進一步復雜化，當佐吉的愛人，小幡屋旅館老板的女兒（高田美和