寬永七年德川幕府第三代將軍家光時，當時由于實施中央集權，削弱了許多諸侯大名的權力，曾經叱咤一時的武士階級很多失業淪為浪人。殘酷的現實使得無所事事的浪人經常跑到諸侯家，表示要切腹自殺，而勢力被削弱無力招攬更多浪人的諸侯只得用錢打發他們走，于是這成為當時流行的敲詐手段。一天井伊家來了一位名叫千千巖求女的

故事環繞著一個美國空軍基地，它吸引了酒吧和妓院，和當地的日本人，他們需要骯臟的世界來逃避現實的世界，和賺錢來勉強幸存。故事中有一段三角戀情，兩個主人翁居住再拆卸的公寓大樓，另一個是當地的強盜。本片以一種罕見的角度來觀看戰后的日本，中下階層和罪犯的生活。

元龜二年夏，早川的又七（藤原釜足 飾）、太平（千秋實 飾）被困秋月無法返家，只因秋月戰敗于山名，故山名重兵把守秋月早川的邊境以防秋月的雪姬（上原美佐 飾）逃亡。二人在山中遇見了秋月武士真壁六郎太（三船敏郎 飾）和雪姬，并在不知對方真實身份的情況下與其共同運送木柴取道山名向早川進發，只因覬覦藏在木柴里

座頭市無法忘記童年的記憶，急忙前往妙義山觀看今年的第一個日出。途中，他偶然收到了一位自稱信介的旅行者的信，并將其交給了笠間旅館武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇見了正在探望失蹤父親的大崎。與此同時，當地老板甚平看到了喜劇演員們的進步，并要求他們以4/6的比例引進小巴臺。客棧里的藝人們很生氣，但是對于綁在