剛畢業(yè)的醫(yī)學(xué)院學(xué)生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 飾），在父親的介紹下，來到窮鄉(xiāng)僻壤的小石川診所實(shí)習(xí)。他的老師是一位被稱作紅胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 飾）的古怪醫(yī)師。起初，向往長崎的保本對這個貧民窟厭惡之極，并遷怒于紅胡子，覺得自己受騙上當(dāng)，無用武之地。　　紅胡子是這里

元龜二年夏，早川的又七（藤原釜足 飾）、太平（千秋實(shí) 飾）被困秋月無法返家，只因秋月戰(zhàn)敗于山名，故山名重兵把守秋月早川的邊境以防秋月的雪姬（上原美佐 飾）逃亡。二人在山中遇見了秋月武士真壁六郎太（三船敏郎 飾）和雪姬，并在不知對方真實(shí)身份的情況下與其共同運(yùn)送木柴取道山名向早川進(jìn)發(fā)，只因覬覦藏在木柴里