剛畢業(yè)的醫(yī)學院學生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 飾），在父親的介紹下，來到窮鄉(xiāng)僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 飾）的古怪醫(yī)師。起初，向往長崎的保本對這個貧民窟厭惡之極，并遷怒于紅胡子，覺得自己受騙上當，無用武之地。　　紅胡子是這里

真琴（桑野美雪 飾）是個叛逆的女高中生，一次搭便車時她險被車主非禮，幸好被路過的藤井清（川津祐介 飾）救下。次日二人再次相遇，相約到水邊游玩，然而阿清卻粗暴對待真琴并企圖強暴她。事后真琴并沒有遷怒于阿清，還給他留下了聯(lián)系方式。　　阿清卻遲遲沒有聯(lián)系真琴，因為他與一個有夫之婦有染。傷心的真琴在酒吧里借