剛畢業的醫學院學生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 飾），在父親的介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 飾）的古怪醫師。起初，向往長崎的保本對這個貧民窟厭惡之極，并遷怒于紅胡子，覺得自己受騙上當，無用武之地。　　紅胡子是這里

郊外神社的神殿里，九位年輕武士在秘密開會，城代家老的外甥井坂（加山雄三飾）準備向大目付菊井求助整治內部問題。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎飾）出現，告訴他們菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下團團圍住，三十郎出手替年輕人解危，而室戶半兵衛（仲代達矢飾）卻欣賞三十郎的身手，歡迎他加入。之

媽媽桑圭子（高峰秀子 飾）是銀座Club的老板娘，年屆三十，正值人生轉折期，面對著再婚與事業的抉擇猶豫不決。圭子早年喪夫，婚姻一直沒有起色，事業方面生意也日漸冷清，心境蕭條的她只將生活重心放在照顧年輕一代的公關小姐純子、雪子們身上。Club年輕的經理（仲達代矢 飾）暗戀圭子，但以事業為重的他不愿表白