剛畢業的醫學院學生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 飾），在父親的介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 飾）的古怪醫師。起初，向往長崎的保本對這個貧民窟厭惡之極，并遷怒于紅胡子，覺得自己受騙上當，無用武之地?！　〖t胡子是這里

北滿洲，梶帶領殘敗兵向南逃亡，途中遇到逃難的男女老少，盡力幫助卻因饑餓疲勞相繼死去。歷盡艱辛，梶來到開拓村，準備與蘇軍作戰，但日本女人的呼喊讓他們停止戰斗，開始了俘虜收容所的生活。梶對收容所里的卑劣小人桐原恨之入骨，被誣告后被罰苦役。在森林中忍受苦役后，梶回到收容所，發現保護的弱兵被桐原殺害卻未被問