寬永七年德川幕府第三代將軍家光時，當時由于實施中央集權，削弱了許多諸侯大名的權力，曾經叱咤一時的武士階級很多失業淪為浪人。殘酷的現實使得無所事事的浪人經常跑到諸侯家，表示要切腹自殺，而勢力被削弱無力招攬更多浪人的諸侯只得用錢打發他們走，于是這成為當時流行的敲詐手段。一天井伊家來了一位名叫千千巖求女的

歌舞伎世家音羽屋第六代傳人尾上菊之助（花柳章太郎 飾）苦惱萬分，父親菊五郎（河原崎権十郎 飾）對他的演藝功底大為不滿，恥于稱其為自己的傳人；師兄弟和觀眾們也對他的評價頗差。然而這些人又都當面奉承，虛情假意。周圍只有女傭阿德（森赫子 飾）敢于當面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不斷精進。阿德的誠