黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 飾）是家族的二代頭目，當年其父被對手相良組殺害，武夫為復仇而刺殺相良組組長雄作（根上淳 飾）。然刺殺失敗，他也鋃鐺入獄。三年左右時間轉眼即逝，武夫出獄在即。相良對當年之事懷恨在心，接連派出殺手襲擊武夫。憑借運氣和警覺，武夫一一化險為夷，卻只能窩在自己的根據地——某電影

盲目但技藝高超的按摩師座頭市（由勝新太郎飾演），在江湖上流浪時，意外受邀為黑田家的殿下提供按摩。殿下的瘋狂舉止和異常行為引起了座頭市的警覺，不料他成為黑田家維持家族尊嚴的威脅，遭到武士們的刺殺。然而，所有的刺客在座頭市的劍下無一幸免。在逃避仇敵的途中，座頭市邂逅了溫柔善良的阿節（水谷良重飾），她使他