因為詐騙罪，約翰尼（阿爾·帕西諾 Al Pacino 飾）面臨著為期一年半的牢獄之災，出獄之后，無處可去的約翰尼被餐館老板尼克（赫克托·埃里仲杜 Hector Elizondo 飾）收留，成為了一名廚師。餐館的女侍應生弗蘭基（米歇爾·菲佛 Michelle Pfeiffer 飾）吸引了約翰尼的目光，

杰克（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 飾）曾是一名電臺主持人，一次意外中，他的不當言辭導致了了一個名為埃德溫（克里斯蒂安·克萊門松 Christian Clemenson 飾）的男人精神崩潰舉槍亂射，釀成了多人傷亡的慘痛后果，心中充滿內疚和痛苦的杰克從此陷入了人生的低谷無法自拔。　　杰克

出生于長島的白人青年尤金·馬東（拉爾夫·馬奇奧 Ralph Macchio 飾）在古典吉他的演奏上擁有極高的天分，但是他如此熱愛藍調布魯斯，尤其對傳奇黑人布魯斯歌手羅伯特·約翰遜（蒂姆·羅斯 Tim Russ 飾）著迷不已。據說約翰遜生前曾錄下30首歌曲，但只有前29首流傳于世。為了找到那首失落的歌

腰纏萬貫的法國富豪阿蘭（費爾南多·雷依 Fernando Rey 飾）手上運作著全球最大的海洛因走私網，警方多番追蹤仍無法將其落網，臥底警察也被殘忍殺害。而在另一頭的紐約城，偵探道爾（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 飾）和魯索（羅伊·施奈德 Roy Scheider 飾）還在酒吧中與當地販毒