因為詐騙罪，約翰尼（阿爾·帕西諾 Al Pacino 飾）面臨著為期一年半的牢獄之災，出獄之后，無處可去的約翰尼被餐館老板尼克（赫克托·埃里仲杜 Hector Elizondo 飾）收留，成為了一名廚師。餐館的女侍應生弗蘭基（米歇爾·菲佛 Michelle Pfeiffer 飾）吸引了約翰尼的目光，

一次意外中，威爾（杰克·尼科爾森 Jack Nicholson 飾）駕車撞倒了一只野狼，當他下車查看情況時，野狼咬傷了威爾。威爾并沒有將受傷當成一回事，可自從事故發生以來，一些奇怪的變化開始出現在了威爾的身上，他的感官變得異常靈敏，脾氣也愈發暴躁，所有的跡象都在顯示，威爾似乎在慢慢的變成一只狼。　

塔莉（米歇爾·菲佛 Michelle Pfeiffer 飾）是個平凡的女侍應，但她心里一直有個當播音員的夢想。她多么想她的夢想能夠實現，于是她把自己曾經的拉拉隊表演的錄影帶寄到電視臺，她本以為對方不會對她感興趣的，但仍愿意嘗試。　　事情卻超乎了她的想象，她不僅得到了電視臺的錄用，并得到資深記者沃倫（