艾伯特（?ke Gr?nberg 飾）的全部身家性命都賭在了自己苦心經(jīng)營的馬戲團(tuán)上面了，盡管生意日益慘淡，但他并沒有產(chǎn)生放棄的念頭，他決定用一場盛大的演出來振奮團(tuán)里的士氣。帶著自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 飾），艾伯特來到了一個名叫舒伯格（甘納爾·布耶恩施特蘭德

海灘邊，巨浪滔天，英武的騎士布洛克（馬克斯?馮?西多 Max von Sydow 飾）與黑衣死神（本特?埃切羅特 Bengt Ekerot 飾）擺下了一盤生死棋局。在下棋的過程中，騎士在回顧自己的人生，所見所聞暗合圣經(jīng)的圖景。十四世紀(jì)十字軍東征后期，歐洲大陸瘟疫蔓延，民不聊生。布洛克曾遇到過馬戲團(tuán)的

一個由催眠師沃格勒率領(lǐng)的劇團(tuán)在前往斯德哥爾摩途中的一個小鎮(zhèn)上，被當(dāng)?shù)氐木炀珠L和相關(guān)人等扣留盤查，他們被勒令要當(dāng)眾表演魔術(shù)，以驗證是否存在超自然現(xiàn)象。結(jié)果他們的耍寶把戲露餡，但在逗留過程中他們卻經(jīng)歷了許多意想不到的奇遇和變化，最終劇團(tuán)受到國王的召見而重新上路。