艾伯特（?ke Gr?nberg 飾）的全部身家性命都賭在了自己苦心經營的馬戲團上面了，盡管生意日益慘淡，但他并沒有產生放棄的念頭，他決定用一場盛大的演出來振奮團里的士氣。帶著自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 飾），艾伯特來到了一個名叫舒伯格（甘納爾·布耶恩施特蘭德

在這個世界上，總有一些人因為他們的特立獨行而被人銘記。楊（馬克斯·馮·西多 Max von Sydow 飾）和伊娃（麗芙·烏曼 Liv Ullmann 飾）是一對個性獨特的音樂家夫妻，戰爭的到來摧毀了他們賴以生存的家園，為了躲避戰亂，兩人乘船來到了一座小島之上，在那里，夫妻兩過上了日出而作日落而息的