正直善良的藤野兆治（高倉健 飾）因與上司發生分歧離開了工作多年的函谷船塢，在此之后他和妻子茂子（加藤登紀子 飾）自食其力，開了一家小酒館。當初工廠里的朋友巖下（田中邦衛 飾）、秋本（小松正夫 飾）等人經常來此喝酒聊天，小酒館內充滿歡快溫馨的氣息?！　≌字卧缒甑膽偃诵∫梗ù笤愖?飾）如今是神谷牧場的

第二次世界大戰期間，中國河北掛甲臺村的農民馬大三（姜文飾）在日本人的統治下過著平靜的生活。一個晚上，游擊隊綁架了日軍陸軍士兵花屋小三郎（香川照之飾）和翻譯董漢臣，把他們捆綁塞入麻袋放在馬大三家里，并吩咐馬好好看管，幾天后的大年三十來帶人。馬大三和村民戰戰兢兢地看守兩人，花屋小三郎和董漢臣數次發出求救

中年男子杉山正平（役所廣司飾）是名普通的上班族，他工作認真，事業有成，卻發覺朝九晚五的生活空虛無味。一天下班，疲勞的杉山偶然透過車窗看到車站對面，一家貼有“岸川舞蹈學?！弊謽拥臉欠看芭?，有一位相貌清秀女子的身影，看著那女子凝望遠方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。　　數日之后，抑制不住好奇心的杉