那是一個電影的黃金年代，喜歡看電影想當電影演員的女播音員江雪華（姜宏波 飾）未婚先孕，生下了同樣喜歡看電影的女兒玲玲。江玲玲（關曉彤 飾童年版）上小學的時候認識壞孩子毛小兵（王正佳 飾），毛小兵有架神奇的望遠鏡，這架望遠鏡里能看到任何想看的電影，兩個人因為電影成為好朋友，毛小兵走的時候把望遠鏡送給了

第二次世界大戰期間，中國河北掛甲臺村的農民馬大三（姜文飾）在日本人的統治下過著平靜的生活。一個晚上，游擊隊綁架了日軍陸軍士兵花屋小三郎（香川照之飾）和翻譯董漢臣，把他們捆綁塞入麻袋放在馬大三家里，并吩咐馬好好看管，幾天后的大年三十來帶人。馬大三和村民戰戰兢兢地看守兩人，花屋小三郎和董漢臣數次發出求救

公元700年盛唐時期，中國同阿拉伯及中東在經濟、文化上有許多交流，西域的絲綢之路是相互來往的要道，為捍衛其完整，唐朝軍隊不斷與突厥對壘?！　∈呅Ｎ纠睿ń模┮虿辉竿罋⑼回实睦先?、婦女和孩子俘虜觸犯軍令成為通緝犯，為緝捕他，皇帝封屢請回國的日本遣唐使來棲（中井貴一）為捕快，并許諾只要能將校尉李捉拿歸