福爾摩斯因?yàn)檫^分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友華生醫(yī)生強(qiáng)烈反對他這樣摧殘自己的身體。一天，福爾摩斯接到一封神秘的請?zhí)ビ^看蘇聯(lián)芭蕾舞。芭蕾舞演員彼得洛娃，希望和福爾摩斯結(jié)合，因?yàn)樗胍獋€(gè)孩子，還希望孩子父親的智能與她的資麗能造就個(gè)好孩子。福爾摩斯婉言謝絕。幾天后，福爾摩斯收到一件奇怪的包裹，

故事發(fā)生在1080年的西班牙，當(dāng)時(shí)國家分裂為三個(gè)互不干涉彼此的小國。盧利歌（查爾登·海斯頓 飾）因放走了被處死命令的摩爾人酋長而遭國王卡斯提爾（未列明演員）憎惡。意外中，他誤殺了未婚妻吉米娜（索菲婭·羅蘭 飾）的父親，導(dǎo)致兩人感情破裂。不久后，盧利歌的國家遭到侵略，他挺身而出，成功擊退敵人，保衛(wèi)祖國

在十八世紀(jì)中葉的法國，國王路易十五率領(lǐng)民眾沉浸在戰(zhàn)爭的歡樂中。兵員銳減，軍隊(duì)急需補(bǔ)充，這使得流落小鎮(zhèn)的英俊青年芳芳（Gérard Philipe 飾）不得不加入軍隊(duì)，逃避一場逼婚。征兵軍曹的女兒阿德琳（Gina Lollobrigida 飾）預(yù)言芳芳將成為將軍，并迎娶國王的女兒。在入伍途中，芳芳竟然