人到中年，納珀拉斯（馬塞洛·馬斯楚安尼 Marcello Mastroianni 飾）開始體會到了人生的無奈和命運的無常。一日，在一列火車上，納珀拉斯遇見了一個長相美艷的女子，他深深的為女子的美艷所著迷，女子似乎也對納珀拉斯頗為中意，正在兩人情意綿綿之時，女子卻突然走下了停止的火車，驚訝的納珀拉斯尾

故事發生在1080年的西班牙，當時國家分裂為三個互不干涉彼此的小國。盧利歌（查爾登·海斯頓 飾）因放走了被處死命令的摩爾人酋長而遭國王卡斯提爾（未列明演員）憎惡。意外中，他誤殺了未婚妻吉米娜（索菲婭·羅蘭 飾）的父親，導致兩人感情破裂。不久后，盧利歌的國家遭到侵略，他挺身而出，成功擊退敵人，保衛祖國