福爾摩斯因為過分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友華生醫生強烈反對他這樣摧殘自己的身體。一天，福爾摩斯接到一封神秘的請帖，邀他去觀看蘇聯芭蕾舞。芭蕾舞演員彼得洛娃，希望和福爾摩斯結合，因為她想要個孩子，還希望孩子父親的智能與她的資麗能造就個好孩子。福爾摩斯婉言謝絕。幾天后，福爾摩斯收到一件奇怪的包裹，