在亞美斯多利斯期間，愛德華?艾爾利克（樸璐美 飾）和弟弟阿爾方斯（釘宮理恵 飾）遭遇了還有兩個月就可以刑滿釋放的越獄犯梅爾文（森川智之 飾），結果發現對方擁有不輸于艾爾利克兄弟的強大煉金術。根據梅爾文在監獄留下的蛛絲馬跡，兄弟二人前往西方的大國古雷達調查。在這里他們的火車遭到神秘黑蝙蝠的襲擊，同時也

　　能說話、擁有自我意識的三輛交通工具型的機械生命體“炎神”。與喜歡破壞環境、制造污染公害的機械生命體蠻機族的三位大臣，在異世界 機械世界中交戰。雖然炎神成功擊退蠻機族，但是蠻機族的三位大臣卻趁機從異世界 機械世界逃了出去。　　然后半年之后，人類所居住的地球突然出現了蠻機族，在地球環境被破壞殆盡之前