由強·沃特領銜主演的午夜牛郎是一部綜合評分2.0的美國電影。講述了生活清貧的牛仔喬恩（喬恩·沃伊特 Jon Voight 飾）從老家來到紐約討生活，他自認為風流倜儻，因此想在紐約當個男妓混口飯吃。當他第一天來到紐約時，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而虧了20塊錢。沮喪不已的喬恩遇到了專靠騙點小錢為生的里佐（達斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 飾），里佐騙喬恩說他認識一個男妓集團的首腦，但要收20元作為中介費。最后里佐只是把喬恩介紹給了一個同性戀的皮條客，憤怒不已的喬恩隨后找到了里佐。里佐收留了無家可歸的喬恩，兩人漸漸成了無所不談的好朋友。 寒冷的紐約冬天，兩人過的十分辛酸，以至于衣食無著，里佐也沒有錢買藥治病 里佐向往著邁阿密的生活，他邀請喬恩和他一起到邁阿密去闖世界。生活無著的兩人這晚來到一家地下酒吧去碰運氣，當喬恩終于搞到一單生意后，體力不支的里佐摔下了樓梯。奄奄一息的里佐此時最記掛... 故事雖說平淡，視覺效果也一般，不過角色之間的互動倒是挺自然的。
