一年一度的萬圣夜即將到來，查理布朗與所有的小朋友都在準備服裝，等不及去參加“不給糖就搗蛋”的游戲以及萬圣節派對，而唯獨奈勒斯要留在南瓜園等待大南瓜頭帶著禮物到來。此外，奈勒斯還邀請了查理布朗的妹妹莎莉一同加入等待大南瓜頭的私人派對，而大南瓜頭會像圣誕老公公一樣來報到嗎？奈勒斯放棄了一大推糖果，最

　　聖誕節即將到來，所有小孩都非常期待，唯獨查理布朗一點都不開心，因為他不知道慶祝聖誕節的含意是什麼?於是，露西安排他參與聖誕劇的活動，讓他擔任導演的工作，這樣就可體會聖誕節對他所擁有的感受。彩排時大家狀況百出，露西就請他與奈勒斯到外頭找一棵適合裝飾舞臺劇的聖誕樹，結果查理布朗卻看中一棵小樹，而被大