一年一度的萬圣夜即將到來，查理布朗與所有的小朋友都在準備服裝，等不及去參加“不給糖就搗蛋”的游戲以及萬圣節派對，而唯獨奈勒斯要留在南瓜園等待大南瓜頭帶著禮物到來。此外，奈勒斯還邀請了查理布朗的妹妹莎莉一同加入等待大南瓜頭的私人派對，而大南瓜頭會像圣誕老公公一樣來報到嗎？奈勒斯放棄了一大推糖果，最