本片以法蘭克福和科隆為背景，講述了一名臥底緝毒警察羅伯特的驚悚故事。為了摧毀一個跨國販毒集團，羅伯特被迫假裝與跨性別女孩萊妮交往。作為一名男同性戀者，羅伯特在這段關系中感到極度困惑與痛苦，他既排斥又被萊妮的魅力所吸引。然而，這段危險的假戲真做讓他身處險境——一旦身份暴露，他不僅會失去一切，還可能為此

安德里亞（戴安娜·阿姆夫特 Diana Amft 飾）是一名內衣設計師，年近30的她沒有結婚，也鐵定了心不打算要小孩。某日，她受到邀請前往米蘭參加一個展覽，在途中，安德里亞和曾經的青梅竹馬格雷戈爾（亞歷山大·貝葉爾 Alexander Beyer 飾）重逢了。如今的格雷戈爾早就不是當年那個青澀的男孩

本片是以法蘭克福和科隆為背景的罪案驚悚片，羅伯特是一名臥底緝毒警察，為了摧毀大型販毒集團他不得不假裝與跨性別女孩萊妮交往。但本身是男同性戀的羅伯特對性事感到異常艱難，對萊妮他既排斥又被她吸引。問題是，一旦穿幫他要賠上的將是自己的性命。