本片以法蘭克福和科隆為背景，講述了一名臥底緝毒警察羅伯特的驚悚故事。為了摧毀一個跨國販毒集團，羅伯特被迫假裝與跨性別女孩萊妮交往。作為一名男同性戀者，羅伯特在這段關系中感到極度困惑與痛苦，他既排斥又被萊妮的魅力所吸引。然而，這段危險的假戲真做讓他身處險境——一旦身份暴露，他不僅會失去一切，還可能為此

婚姻不幸的土耳其女子烏馬伊（西貝爾·凱基莉 Sibel Kekilli 飾）不僅跟丈夫毫無愛情可言，更時常遭受丈夫的家庭暴力。悲劇的婚姻致使烏馬伊帶著兒子逃回了娘家德國。然而她悲劇的命運并沒有因此終止，迎接她的非但不是一個可以依靠的溫暖的家，而是家人的冷嘲熱諷。為了聲譽，家人居然極力勸她按照傳統習俗

本片是以法蘭克福和科隆為背景的罪案驚悚片，羅伯特是一名臥底緝毒警察，為了摧毀大型販毒集團他不得不假裝與跨性別女孩萊妮交往。但本身是男同性戀的羅伯特對性事感到異常艱難，對萊妮他既排斥又被她吸引。問題是，一旦穿幫他要賠上的將是自己的性命。