雍正六年，柯爾沁部貝勒巴圖，陪同兄長博爾濟，表妹達娜一同前來大清，準備幫兄長迎娶怡親王胤祥之女端敏郡主，途中，巴圖與多羅慧哲郡王之女采蝶發生誤會，二人因此成為一對冤家，接下來，卻發生金釵案，導致博爾濟與達娜，以及一些重要大臣、將軍相繼失蹤。巴圖與采蝶為了查案，歷經種種磨難，卻意外愛上對方，并揪出

抗戰勝利前夕，中共抗日先遣隊長王一舟為進一步開辟抗日根據地，進駐土匪盤踞的天龍山，策反劉黑子。他憑借過人的膽識與智慧與日本特工老洋人斗智斗勇，最終將魯陽城里日軍引向天龍山，布下天羅地網……

歐陽大帥遭到毛賊綁架后，葛軍長和劉永安便伺機密謀政變，毛二毛奉命前去解救，毛賊與黑幫，黑幫與警察，警察與毛賊之間的殊死較量。當歐陽大帥從黑幫跑回駐地后，一切都已物是人非。一場正義與邪惡的斗爭由此展開。