雍正六年，柯爾沁部貝勒巴圖，陪同兄長博爾濟，表妹達娜一同前來大清，準備幫兄長迎娶怡親王胤祥之女端敏郡主，途中，巴圖與多羅慧哲郡王之女采蝶發生誤會，二人因此成為一對冤家，接下來，卻發生金釵案，導致博爾濟與達娜，以及一些重要大臣、將軍相繼失蹤。巴圖與采蝶為了查案，歷經種種磨難，卻意外愛上對方，并揪出

　　大玉兒（袁姍姍 飾）是科爾沁的格格，雖然她同父異母的姐姐海蘭珠（張檬 飾）從小以奴隸的身份留著她的身邊，但兩人卻感情深厚。一次意外，大玉兒意外的結識了皇太極（劉愷威 飾）和多爾袞（韓棟 飾），并對救她的大飛鷹皇太極產生愛慕之情。在姑姑哲哲（蔡少芬 飾）的婚禮上，大玉兒才知道大飛鷹原來是自己的姑父

黑風山上蘭若寺內生活著眾妖，禾山狼傲作為黑風山的統治者，為了讓自己的法術更上一層便選擇了閉關修煉，卻不曾想兔精被湘蓮胡姬殺害，兔精的女兒小青、若憐被湘蓮胡姬拿去了生命精元后，湘蓮胡姬又將她們控制在自己的手里。禾山狼傲一心想要修煉，并不知曉黑風山已漸漸被湘蓮胡姬給控制，湘蓮胡姬收了眾妖的生命精元，并威