展現了馮玉祥將軍當年發動北京政變，推翻賄選總統曹錕，逐溥儀出宮等正義之舉。

解放戰爭時期，東北某城市。被我軍釋放的鄭漢臣（中叔皇 飾）回城后，即受到蔣嫡系203師的懷疑，而且連上司369師師長趙崇武（赫海泉 飾）也牽扯進來。為了瓦解敵人，我軍姜部長（李默然 飾）深入敵穴，動員趙率部起義。趙猶豫不決，此時203師參謀長錢孝正（張然 飾）發現共產黨和趙有瓜葛，欲逮捕姜被趙設計送