解放戰爭時期，東北某城市。被我軍釋放的鄭漢臣（中叔皇 飾）回城后，即受到蔣嫡系203師的懷疑，而且連上司369師師長趙崇武（赫海泉 飾）也牽扯進來。為了瓦解敵人，我軍姜部長（李默然 飾）深入敵穴，動員趙率部起義。趙猶豫不決，此時203師參謀長錢孝正（張然 飾）發現共產黨和趙有瓜葛，欲逮捕姜被趙設計送

抗美援朝期間，美帝轟炸鴨綠江大橋陰謀破產后，敵人遠東情報局不甘心失敗，遂派遣特務馬小飛(羅泰 飾)通過列車上當乘務員的女特務王曼麗(葉琳瑯 飾)接頭，同本溪開藥店的暗藏特務吳濟春（方化 飾）勾結，指使特務徐福祥（金林 飾）顛覆我軍列未遂后，又將其滅口。我鐵路公安處偵察科長高健發動群眾展開反特防特斗爭