1960年代冷戰期間，英國間諜阿列克·利馬斯（理查德·伯頓 Richard Burton 飾）長年駐守在西柏林從事間諜業務。然而在目睹了潛伏在東德的同事被東德邊防軍射殺后，阿列克回到了英國秘密情報局總部，接受機密的終極任務。為了混入東德，阿列克故意暴露出自己的弱點，甚至是墮落的一面，以便離間東德情報

1910年，“飛行器”是那個時代風行一時的事物。然而正因為它剛剛誕生，一切還處于起步階段。英國每日郵報主編勞德·羅恩斯（羅伯特·莫利 Robert Morley飾）策劃組織了一場從倫敦飛往巴黎的競賽。而這次競賽的目的，就是為了彰顯英國種族的優越。如果一切都按照預期發展，不出所料的，他的女婿理查德·梅