伊斯梅爾·維亞爾是一位法國電影導演，他正在拍攝一部以外交官伊凡為主人公的影片。與他的師父兼岳父布魯姆一樣，伊斯梅爾一方面仍然沉浸在喪妻之痛里。然而與此同時，他已經與西爾維婭開始了新的生活，西爾維婭成為了伊斯梅爾生活里的一道光。后來卡洛特突然回來“起死回生”，在西爾維婭離開之后，伊斯梅爾拒絕了卡洛特，

影片講述了主人公保羅因為自幼目睹父母去世而失去記憶并不能講話，被兩個姑母收養之后展開一段音樂之旅，即便他成年后已經三十多歲了，他還是不說話，直到一次偶然的機緣，他從童年回憶中解鎖并激活了自己的幻想世界。

兩對結婚多年的夫妻皮埃爾（斯特凡·德·胡特 飾）與伊美（奧雷·阿蒂卡 飾），以及埃里克（彼埃爾·弗蘭斯科·馬丁·拉弗爾 飾）與佩內洛普（露易絲·布爾昆 飾）之間復雜的情感糾葛。盡管四人是深厚的好友，皮埃爾和佩內洛普之間卻逐漸產生了超越友誼的感情。擔心這段違背倫理道德的關系會傷害所有人，他們決定分手，