一九四零年的一個夜晚，南方小鎮，吳寧和女進步青年劉欣，將逃離家園的猶太人姐弟倆帶到原女子學校躲藏。為安全，吳寧和未婚妻麗華又把猶太人姐弟倆帶到位于郊外的麗華家。 日本軍官板栗，狡猾奸詐，雙手沾滿鮮血，為查找報紙《書聲》的印刷所，追捕進步青年，費盡心機。板栗在他私設的解剖臺上把劉欣殘害至死。 一心想當

劉健一（金城武飾）是新宿歌舞伎町的混混，身為臺灣與日本人的殘留孤兒，混血的他被叫作半唐番，不為社會所容納。歌舞伎町有著上海幫、福建幫、北京幫、臺灣幫等，各方力量形成復雜的角力形勢。年關將至，似乎是因為健一的前度拍檔吳富春（椎名桔平飾）返回歌舞伎町，他因殺死元成貴（曾志偉飾）的手下而逃亡，元成貴遂限令

中國籍少年龍一（北村一輝 飾）與好友張（田口トモロヲ 飾）、弟弟俊霖（柏谷享助 飾）從小在日本鄉村長大。由于中國人的身份，三人一直受欺負。龍一一心想要離開日本卻因為護照問題遲遲難以如愿。三人于是離開窮困的鄉村前往東京謀生。繁華混亂的東京讓三人不知所措。偶遇一上海妓女（李丹飾）卻被其騙走了全部家當。身

名叫佐伯俊雄（小山僚太 飾）的男孩多日未曾上課，引起了級任教師小林俊介（柳優憐 飾）的關注。他按地址登門拜訪，發現家里亂七八糟，臭氣熏天，而獨自在家的俊雄渾身是傷，精神恍惚。俊雄的父母行蹤不明，他的媽媽伽椰子（藤貴子 飾）是小林大學時代的同學，曾對小林心存愛慕，但這份心思引發了難以預料的悲劇。與此同

20世紀50年代，二戰結束，百廢待興。眾多志愿成為漫畫家的年輕才俊云集東京，渴望畫出大受兒童喜愛的作品。生活拮據的他們來到常盤莊，這個由手冢治蟲坐鎮的漫畫家圣地，寺田廣夫（本木雅弘 飾）正是其中一員。與之比鄰的還有安孫子素雄（鈴木卓爾 飾）、藤本弘（阿部サダヲ 飾）（日后共用筆名“藤子不二雄”）、石