小馬（金子賢飾）和新志（安藤政信飾）是一對好朋友，他們喜歡在操場上一起踩輛單車。作為“壞學(xué)生”的他們，總是蹺課閑逛、捉弄老師、欺負(fù)同學(xué)等等?！　∮幸淮涡●R被人揍打，對方是一個經(jīng)常被他欺負(fù)的學(xué)生找來的拳擊手。受到打擊的小馬開始學(xué)習(xí)拳擊，想要爭口氣。新志也跟著學(xué)，沒想到他卻更有練拳的天分。后來小馬放棄學(xué)

中國籍少年龍一（北村一輝 飾）與好友張（田口トモロヲ 飾）、弟弟俊霖（柏谷享助 飾）從小在日本鄉(xiāng)村長大。由于中國人的身份，三人一直受欺負(fù)。龍一一心想要離開日本卻因為護照問題遲遲難以如愿。三人于是離開窮困的鄉(xiāng)村前往東京謀生。繁華混亂的東京讓三人不知所措。偶遇一上海妓女（李丹飾）卻被其騙走了全部家當(dāng)。身