在美國洛杉磯有一個專供卡通人物居住的“圖恩城”，卡通明星兔子羅杰（Charles Fleischer 配音）懷疑妻子杰西卡（凱瑟琳·特納 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戲時常常走神，遭到他的搭檔娃娃哈曼的奚落。卡通電影公司老板馬隆便雇傭私人偵探埃迪（鮑勃·霍斯金斯 Bob Hosk

在深林深處，有一個歡樂無憂、充滿快樂的小精靈社區，它們身體呈藍色，因此被稱為藍精靈。這些藍精靈居住在一個由蘑菇建造的村莊中，與精靈爸爸、精靈妹妹、苯苯、樂樂等歡樂的伙伴們一起生活，每天都充滿著歡笑和歡樂。然而，深林的城堡中居住著一個邪惡的巫師，名叫格格巫，他的心思卻充滿了陰謀和惡意。格格巫時刻密謀著