德川將軍家齊第17子——御三清水家的齊道（岡田將生 飾）自幼為惡夢所困擾，以致失心發狂，病狀愈演愈烈。其癲狂行為令將軍家倍感無顏，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之進（柄本明 飾）小心應付，安排齊道前往下級武士助次郎（小出惠介 飾）的家鄉瀨田村調養。在行進的途中，齊道豢養的獵鷹飛進了傳說中有天狗

在俱樂部Honey Bunny擔任雇傭店長的清原修造（藤原龍也 飾）賭馬時弄丟店里的營業額，為免被老板破魔翔（窪塚洋介 飾）殺死，他被俱樂部頭牌茉莉亞（中島美嘉 飾）拉去向恐怖魔女涉柿多見子（池畑慎之介☆ 飾）舉債。拆東墻補西墻的做法無濟于事，修造找來最信賴自己的小弟小 島一德（田中圣 飾）和生意瀕

一文字秀虎（仲代達矢飾）征戰多年，手段殘忍。在七十歲時，秀虎準備將家業一分為三，由三個兒子分掌大權。他把太郎孝虎（寺尾聰飾）、次郎正虎（根津甚八飾）、三郎直虎（隆大介飾）叫到跟前，以“支箭會斷，硯支箭折不斷”喻語告誡三兄弟，囑咐他們要休戚與共。三郎當場把三支箭橫在膝上折斷，以抗議父親枉經亂世，而不知

在系列的第21部電影中，盲劍客座頭市再次陷入困境，這次他被一個黑幫組織的盲目統治者逼入絕境。盡管創意人勝新太郎首次正式參與劇本創作，但故事情節并無特別新鮮之處。座頭市面對的是由中代達也飾演的對手，他標志性地瞪大眼睛，展現出緊張與敵意，然而，這次的表演卻未能達到他在《椿三十郎》中的影響力。