盧利哥?狄亞斯是那種命中注定要成為宜英雄的人：單身、長相迷人、善解風情、還忠誠驍勇。他出生高貴，是卡斯提爾一門貴族世家（Castile，古代西班牙北部的王國）的兒子，被國王費爾南多視為己出，從小就住在王宮與王子們一起接受嚴格的訓練。誰都認為這位年輕人前途不可限量。他與國王的長子、王室繼承人桑丘友

影片根據真實事件改編，主人公Marcos Pantoja，1946年出生在柯爾多巴省的Sierra Morena，是西班牙著名的“野孩”。七歲時，Marcos在山谷里放羊而迷路，之后的十二年間，他生活在狼群之中，只有一只白鼬和一只麝貓是他的朋友。

肥胖憂郁的哈維爾（Carlos Areces 飾）出生于西班牙一個小丑世家，他的父親死于內戰，生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做一個悲傷小丑。時過境遷，成年后的哈維爾求職來到一家馬戲團，遇到了當家小丑賽吉（Antonio de la Torre 飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（Carolina