母親去世，父親失蹤，虔誠的教徒羅茜（瑪卡蕾娜·戈麥斯 Macarena Gómez 飾）和妹妹妮娜（納迪婭·圣地亞哥 Nadia de Santiago 飾）過著相依為命的生活。羅茜患有廣場恐懼癥和嚴重的精神衰弱癥，無法踏出家門一步，只能依靠嗎啡來緩解身體和精神的極度不適。而出落的亭亭玉立的妮娜開始

一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。　　當好萊塢女明星們紛紛搶著上大銀幕扮巫婆謀害白雪公主，該是卡門莫拉出馬示範的時候了！這位灌溉了多部阿莫多瓦經典的西班牙電影天后，繼《謀財管委會》後再度與艾利克斯德拉伊格萊

肥胖憂郁的哈維爾（Carlos Areces 飾）出生于西班牙一個小丑世家，他的父親死于內戰，生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做一個悲傷小丑。時過境遷，成年后的哈維爾求職來到一家馬戲團，遇到了當家小丑賽吉（Antonio de la Torre 飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（Carolina